龙族青年．黑风工作的「三毛猫旅馆」以精致美味的料理闻名，是妖怪们钟爱的地方。长年寄居在旅馆的贪吃鬼狐狸．良夜常常惹出一堆麻烦，把黑风耍得团团转。他在古董市集找到了多年来寻觅的日本画，却被鬼族的首领抢先一步买走了。良夜前去请求他将画让给自己时，很中意良夜的鬼族首领弟弟．红丸却逼迫他当自己的「情人」。黑风知晓了良夜对画家持续百年的强烈思念，于是他不去正视自己内心萌芽的感情，和他一起进到鬼族的宅邸，但——…
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